楊戩和哮天犬營救蘇媚兒誤入萬妖城，意外認識狐妖圣主玄姬，發(fā)現(xiàn)失蹤的蘇妲己現(xiàn)藏身圣主府中，還裹進了狐妖與狼妖、白狐與黑狐的混戰(zhàn)之中。但敵多寡眾，圣主玄姬、楊戩、哮天犬不堪重負都身受重傷，事情變得撲朔迷離……

該劇講述了性格迥異的四位發(fā)小徐衛(wèi)彪、林志華、汪磊、張鵬在時代變革中由于各自不同的選擇走上不同道路，昔日摯友站在不同的對立面，最終分道揚鑣的故事。