該片講述了燕十七的師傅臨終前傳他一本捉妖錄，但捉妖錄卻被三只貓妖所偷，燕十七一路追趕貓妖到不音城，發(fā)現(xiàn)城主正在召集能人異士捉住國王體內(nèi)的“耳中之妖”。燕十七捉住了一只偷竊自己錢財寶物的鼠妖，而這個名為鼠來寶的鼠妖卻是捉妖錄真正的傳人?！　≡瓉硎髞韺毦褪窃磉吥侵恍逕挸裳睦鲜蟮吧珎鹘o鼠來寶的捉妖錄被燕十七的師傅搶走，并傳給了燕十七。而現(xiàn)在燕十七的捉妖錄又被三只貓妖搶去，貓妖們憑借捉妖錄的威力滿足自己的私欲。為了奪回捉妖錄，兩人決定聯(lián)手……

魔術(shù)師狄萬君加入一群能人異士組成的馬戲班，發(fā)現(xiàn)這個馬戲班有著不為人知的另一面，他們暗地里不斷阻止當(dāng)?shù)匚奈镓溩拥官u國家文物。為徹查文物流出的源頭，狄萬君潛伏在文物交易的高發(fā)地永樂斯夜總會一探究竟。