《水滸外傳》根據(jù)袁闊成評書改編，主要講述了“鼓上蚤”時遷（孟耿成 飾）投奔梁山和軍師吳用（施京明 飾）、黑旋風(fēng)李逵（王利平 飾）、拼命三郎石秀（楊順安 飾）、病關(guān)索楊雄（郭力 飾）等梁山眾好漢里應(yīng)外合劫法場救盧俊義的故事。該劇在陜西韓城取景拍攝。

梁山兩次攻打祝家莊失利。正在軍師吳用為破祝家莊苦思冥想的時候，登州司馬提轄孫立帶著家眷來投奔梁山。孫立在登州因卷入獵戶解珍、解寶兄弟與當(dāng)?shù)卮髴裘g的糾紛，不得已離開登州投奔梁山。得知同門師兄

影片講述了《水滸傳》中“智取生辰綱”的片段，楊志帶著巨大的憂慮和焦躁運送生辰綱上了路，所謂生辰綱，乃是大名府梁中書為岳父蔡京壽辰準備的十萬貫黃金，被舊日夢魘所困的楊志總疑心有黑衣人在暗中跟隨，為安全起見，專挑烈日當(dāng)頭時分行艱險山路，引得手下怨聲載道，巨額生辰綱引得江湖各處勢力虎視眈眈。終于七星聚義，眾人制定計謀，吳用謀劃，公孫勝勘測地形、配制丹藥，劉唐聯(lián)絡(luò)隨軍的梁府老都管打探內(nèi)情，阮小七則易容成老都管的模樣潛回楊志的運送隊伍之中，一場陰謀即將在黃泥崗展開……

北宋年間，皇帝昏庸，民不聊生。住在石碣湖畔的漁民阮氏兄弟，和年邁多病的母親過著貧寒的日子。阮氏兄弟會同當(dāng)?shù)睾澜荜松w、吳用等人劫富救貧，濟州府聞訊大驚，派黃炳等人率水陸兩軍，配合何壯、何濤殺向石碣村，捉拿阮氏兄弟。晁蓋、吳用埋伏在途中，大敗官兵，為百姓除了害。激戰(zhàn)后，阮氏三兄弟隨著晁蓋、吳用等人奔上了梁山，投身到“替天行道”的義軍行列中。

拜金女緹娜是一名孤兒，從小被一家老人院的程院長收養(yǎng)。成年后的緹娜依靠自己年輕美貌性感的外形來吸引富商們的關(guān)注并騙取他們的錢財救濟窮人。　　某次緹娜敲詐一名大富商時判斷失誤不但失手還失了身，最令緹娜氣氛的是酒吧的服務(wù)員吳用竟然喝醉酒后癡迷緹娜的美色遂裝成富商勾引緹娜在總統(tǒng)套房內(nèi)與緹娜發(fā)生了關(guān)系?！　【熌葻o意卷入當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)大鱷胡氏集團董事長胡云雷設(shè)計的一場大陰謀，事關(guān)自己從小成長的養(yǎng)老院地契，自己性命也危在旦夕，恰好吳用偷聽到整個計劃，并決定幫助緹娜，緹娜被吳用的真誠所打動并慢慢的接受了吳用的感情。二人商定聯(lián)合挫敗壞人的陰謀，讓老人留住自己的家，并制定了周密的計劃。胡氏集團老董事長曾經(jīng)是老人院程院長的舊情人，在得知真相后決定幫助他們。經(jīng)過幾番曲折的明爭暗斗，正義戰(zhàn)勝邪惡，平息了這場陰謀，胡云雷得到應(yīng)有的懲罰，老人院恢復(fù)了平靜，吳用和緹娜過上幸福的生活。

梁山好漢攻打曾頭市時，晁蓋不慎被史文恭毒箭射中面頰身亡。為替他報仇，軍師吳用和黑旋風(fēng)李逢潛入大名府，企圖說服盧俊義（丹波哲郎）入伙梁山，達到“用盧制史”的目的，但潛心習(xí)武的盧俊義一直猶豫不決。不料隔墻有耳，事情被與盧俊義妻子有染的管家李固聞悉，向官府告發(fā)后盧俊義被捕，不日將以“私通梁山賊寇”罪名被斬首示眾?！　”R俊義的心腹浪子燕青（姜大衛(wèi)）前往梁山求救，宋江得信后立刻調(diào)派林沖（岳華）、武松（狄龍）等人去劫法場，一場梁山好漢與官府的大戰(zhàn)就此展開。

正值抗日戰(zhàn)爭最艱苦的時期，普通農(nóng)民吳應(yīng)德（何政軍 飾）從日寇的活人實驗中僥幸逃生，并由此加入八路軍。在一次行動中，吳用自制的怪槍射殺敵軍頭目，其造槍才能和果敢膽識得到八路軍修械所廠長任如堅（張光北 飾）的認可，遂將吳招至麾下。在廠里，他結(jié)識了隊長羅克繩（李成儒 飾）、神槍手柳寶（范雷 飾）、兵工專家楊墨（羿坤 飾）、游擊隊長姚芳（陳麗娜 飾）、女醫(yī)生江燕（李依玲 飾）等各有所長的同志。大家齊心協(xié)力，共同投入優(yōu)良兵器的研發(fā)和改進。而與此同時，以谷野正雄（馬衛(wèi)軍 飾）為首的日寇殫精竭慮尋找修械所所在，急于將八路軍的蓬勃力量扼殺在萌芽中?！　菓?yīng)德和伙伴們雖然沒有沖鋒陷陣在戰(zhàn)場最前沿，卻依然經(jīng)歷了生死的嚴峻考驗……