一場狼狽的分手后，Aeng遠走臺北。他偶遇一位古怪而迷人的旅者，隨對方走進一座古寺，滿心祈禱，希望自己能迎來一段情緣。

內(nèi)向老實的高中生天童純（小野賢章 配音）自幼生長在美麗舒適的京都，某天他突然遭到一個惡鬼的襲擊，倉皇之中跑入一座古寺，得到了僧人源云（中村獅童 配音）的救助。俄而竟被源云帶到了久遠的平安時代。原來平安時代惡鬼橫行，與人類展開了連番的戰(zhàn)爭。為了消滅餓鬼，源云穿越時空帶來了被稱作救世主的天童。在最新的戰(zhàn)斗中，天童為救助伙伴無意中喚醒了號稱能摧毀惡鬼們的八岐大蛇。偶然的機會，他和大蛇救下了被貴族追殺的惡鬼水葉，由此發(fā)現(xiàn)了惡鬼的真面目，而他作為救世主的信念也遭到了動搖……　　本片根據(jù)高田崇史的同名原著改編。

荒郊野嶺之外，騎驢外出的讀書人馮生巧遇一位貌美如花、身著紅裙的女子。當(dāng)他準(zhǔn)備上前搭話時，女子竟憑空消失。馮生不以為意，夜幕降臨后投宿古寺，在此遇見自稱由千年老狐變化而來的辛叟，進而得知連續(xù)兩度出現(xiàn)的紅衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窺閨房，馮生惹惱辛叟，被對方憤怒地趕了出去。后經(jīng)鬼狐主宰牽線，馮生終于和十四娘結(jié)為夫婦，琴瑟合璧。洞房花燭夜，自該是金榜題名時。馮生和家境優(yōu)渥的楚公子結(jié)伴上京趕考，但這個正直清廉的書生三番五次觸怒楚公子，進而被對方勾結(jié)官府所陷害?！　⊙劭捶蚓槐Ｒ?，十四娘為救馮生不惜忍辱負重……